Seriös. Persönlich. Individuell.

Sicher­heit und seriö­se Bera­tung sind auch im pri­va­ten Bereich unab­ding­bar. Unse­re Man­dan­tin­nen und Man­dan­ten kön­nen sich auf uns ver­las­sen. Wir legen gros­sen Wert auf eine treu­hän­de­ri­sche und per­sön­li­che Beratung.

Baustein Transparenz

In 3 Schrit­ten ver­schaf­fen wir Ihnen einen Über­blick über Ihre Versicherungssituation.

IST-Zustand aufnehmen

Wir legen Ihre Ver­si­che­rungs­po­li­cen über­sicht­lich in unse­rem spe­zi­el­len  Ver­si­che­rungs­ord­ner mit Bran­chen­re­gis­tern ab und sor­tie­ren ungül­ti­ge Unter­la­gen aus.

Analysieren

Wir ana­ly­sie­ren Ihre bestehen­den Ver­si­che­rungs­po­li­cen detail­liert. Die wich­tigs­ten Erkennt­nis­se sowie indi­vi­du­el­le Bemer­kun­gen und Vor­schlä­ge hal­ten wir in einem schrift­li­chen Bericht fest.

IST und SOLL besprechen

Wir dis­ku­tie­ren mit Ihnen die Ergeb­nis­se; zum Bei­spiel fest­ge­stell­te Über­schnei­dun­gen, Unter- und/oder Über­ver­si­che­run­gen, sinn­vol­le Selbst­be­hal­te und ande­re wich­ti­ge Details.

Baustein Beratungs-Service

Auf Basis des Bau­stei­nes Trans­pa­renz bie­ten wir unse­ren Pri­vat­kun­den als umfang­rei­che Dau­er­dienst­leis­tung den Bera­tungs­ser­vice an.

Mit einem unter­zeich­ne­ten «Auf­trag und Voll­macht für die Ver­wal­tung des Ver­si­che­rungs-Porte­feuilles» – auch Mak­ler- oder Bro­ker­man­dat genannt – ent­las­ten wir Sie wir­kungs­voll. Als zuver­läs­si­ger Ansprech­part­ner für alle Anliegen.

Baustein Steuererklärung/ ‑beratung

Wir sor­tie­ren Ihre alten Steu­er­un­ter­la­gen aus und legen sie in einem spe­zi­el­len Ord­ner ab. Dann fül­len wir Ihre aktu­el­le Steu­er­erklä­rung aus und bespre­chen mit Ihnen Optimierungs­möglich­kei­ten im kurz‑, mit­tel- und lang­fris­ti­gen Verlauf.

Baustein Kombi (Beratungs-Service + Steuererklärung/-beratung)

Der Bau­stein Kom­bi ver­bin­det unse­re bei­den Bau­stei­ne Bera­tungs-Ser­vice und Steuererklärung/ ‑bera­tung. Sie brau­chen sich damit in Sachen Ver­si­che­run­gen und Steu­ern um nichts mehr zu küm­mern. Wir ver­schaf­fen Ihnen und uns einen Über­blick über Ihre Ver­si­che­rungs­po­li­cen und Ihre Steu­ern und eru­ie­ren das Optimierungspotenzial.

Individuelle Aufträge

Haben Sie wei­te­re indi­vi­du­el­le Bedürf­nis­se? Ger­ne unter­stüt­zen wir Sie in einem Ein­zel­auf­trag und über­neh­men für Sie zum Bei­spiel auch:

  • Vor­sor­ge ana­ly­sie­ren in Bezug auf Erwerbs­un­fä­hig­keit, Hin­ter­blie­be­nen­schutz, Alter
  • Ent­schei­dungs­grund­la­gen Säu­le 3a/3b – Bank oder Versicherung
  • Aus­schrei­bun­gen – Ein­ho­len von geeig­ne­ten Offerten
  • Ver­tre­tung bei Schadenfällen
  • Pen­si­on planen
  • Ehe- und Erbrecht (inkl. Konkubinat)

Unsere Werte – Dafür stehen wir:

Unabhängig

Fachmännisch

Professionell