Umfangreich. Wertvoll. Weitblickend.

Als unab­hän­gi­ger Ver­si­che­rungs­bro­ker unter­stüt­zen wir KMU sowie öffent­li­che und pri­va­te Insti­tu­tio­nen mit dem Wunsch nach kom­pe­ten­ter, unab­hän­gi­ger Bera­tung und indi­vi­du­el­ler Ent­las­tung durch Betreu­ung nach Mass.

In 3 Schritten optimal versichert

1. Versicherungs-Portefeuille-Analyse

Die sorg­fäl­ti­ge Ana­ly­se des Ver­si­che­rungs-Porte­feuilles schafft eine leicht ver­ständ­li­che Basis für unter­neh­me­ri­sche Ent­schei­de und zeigt wert­vol­le Optimierungs­möglich­kei­ten auf.

2. Versicherungs-Portefeuille optimieren

Auf­grund der Ergeb­nis­se und Kun­den­wün­sche aus der Ver­si­che­rungs-Porte­feuille-Ana­ly­se sind mög­li­cher­wei­se Sofort­mass­nah­men nötig. Wir erar­bei­ten für Sie umge­hend Lösungs­kon­zep­te und holen geeig­ne­te Anpas­sungs­of­fer­ten ein.

3. Versicherungs-Portefeuille verwalten

Mit einem unter­zeich­ne­ten «Auf­trag und Voll­macht für die Ver­wal­tung des Ver­si­che­rungs-Porte­feuilles» – auch Mak­ler- oder Bro­ker­man­dat genannt – ent­las­ten wir Sie wir­kungs­voll. Als zuver­läs­si­ger und ein­zi­ger Ansprech­part­ner für alle Anlie­gen und alles aus einer Hand.

Kosten

Das Erst­ge­spräch ist kos­ten­los. Für die Erstel­lung der Porte­feuille-Ana­ly­se ver­ein­ba­ren wir ein Hono­rar nach Auf­wand oder pau­schal. Für die lau­fen­de Opti­mie­rung bzw. Ver­wal­tung des Ver­si­che­rungs-Porte­feuilles ent­ste­hen nach der Unter­zeich­nung des Bro­ker-/Mak­ler­man­dats für unse­re Man­dan­ten in der Regel kei­ne zusätz­li­chen Kos­ten mehr. Unse­re Leis­tun­gen wer­den durch die Ver­si­che­rungs­ge­sell­schaf­ten mit einer soge­nann­ten Cour­ta­ge direkt an uns entschädigt.

Unsere Werte – Dafür stehen wir:

Unabhängig

Fachmännisch

Professionell